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Monitoring de la gestion
de patrimoine

Evaluer convenablement la qualité des performances délivrées par un gestionnaire de patrimoine n'est pas une tâche triviale : elle requiert de tenir compte non seulement du return réalisé, mais aussi des risques pris, de l'évolution de l'environnement des marchés et des performances des gestionnaires comparables, tout en gardant à l'esprit les objectifs et les contraintes éventuelles qui étaient assignés.

Et, pour être franc, il faut bien constater que les rapports de gestion présentés par les gestionnaires eux-mêmes donnent rarement une image complète de leurs propres performances.

Ce service de monitoring de la gestion peut inclure :

  • Centraliser et consolider les données de portefeuilles provenant de différents gestionnaires de patrimoine;
  • Analyser les returns et les risques au niveau consolidé, par portefeuille, par classe d'actifs...;
  • Comparer les returns et les risques avec des benchmarks et des portefeuilles comparables;
  • Analyser les coûts : frais de gestion, frais de garde, frais de transactions;
  • Vérifier la conformité de la gestion avec les termes du mandat de gestion et des contraintes éventuelles.

Les avantages pour l'investisseur de pouvoir disposer d'un monitoring complet de la gestion qui lui est délivrée sont clairs : pouvoir juger de façon objective de la qualité de la gestion, établir un dialogue plus profond et plus constructif avec les gestionnaires, éviter des malentendus ou des déceptions et finalement obtenir de meilleures performances. En matière de gestion de patrimoine comme dans d'autres domaines, les clients informés et exigeants ne sont-ils pas les mieux servis?

Etudes de cas

Pourquoi nos clients nous ont-ils fait confiance? Découvrez ici leur profil.
De nombreux types de coûts sont à considérer avant de signer un mandat de gestion.
Différentes étapes devraient être envisagées pour juger de la qualité des performances qui vous sont délivrées par vos gestionnaires de patrimoine.
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