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Sélection de gestionnaires de patrimoine

Tous les gestionnaires ne sont pas également compétents pour gérer un univers d'actifs toujours plus étendu. De plus, dans un environnement financier changeant très rapidement, un gestionnaire qui était courroné de succès hier l'est peut-être moins aujourd'hui, ou inversément. Investitus assiste les investisseurs dans le processus important de sélection de gestionnaires de patrimoine, que ceux-ci opèrent à travers des mandats individuels globaux ou spécialisés ou à travers des fonds de placements.

Ce service peut inclure :

  • Clarifier les objectifs de l'investisseur, ses contraintes et son horizon d'investissement;
  • Déterminer un niveau de risque toléré et/ou un ou plusieurs benchmarks;
  • Rédiger un questionnaire sous forme de “Request for Proposal”(RFP) et le soumettre à des gestionnaires de patrimoines qui sont invités à y répondre en décrivant leur organisation, leurs performances passées et leur offre de services, y compris les coûts de leur gestion;
  • Rassembler, analyser et évaluer les réponses au RFP;
  • Négocier les mandats de gestion, les frais et les tarifs.

Il ne fait aucun doute qu'un processus de sélection rationnel comme celui décrit ci–dessus place l'investisseur dans une bonne position pour obtenir des prestations de gestion de patrimoine performantes à des conditions compétitives.






Etudes de cas

Pourquoi nos clients nous ont-ils fait confiance? Découvrez ici leur profil.
De nombreux types de coûts sont à considérer avant de signer un mandat de gestion.
Différentes étapes devraient être envisagées pour juger de la qualité des performances qui vous sont délivrées par vos gestionnaires de patrimoine.
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